Что изменилось
В разделе задач появился отдельный инструмент для подготовки отчетов. Он собирает нужные задачи по заданным условиям и показывает результат прямо в административной панели.
Отчет можно формировать в разрезе:
- компании;
- клиента;
- проекта.
Дополнительно доступны фильтры по периоду, исполнителю и статусу задачи. Это позволяет быстро подготовить как общий отчет за месяц, так и точечную выборку по конкретному проекту или сотруднику.
Где находится отчет
Откройте раздел Задачи и перейдите на вкладку Отчет. На одной странице собраны параметры выборки, настройки отображения и варианты экспорта.
Как сформировать отчет
- Выберите, по чему строить отчет: компании, клиенту или проекту.
- Укажите нужную компанию, клиента или проект.
- Задайте период отчета.
- При необходимости выберите исполнителя и один или несколько статусов.
- Настройте формат отображения и нажмите Сформировать отчет.
В результате система покажет количество найденных задач и подготовит данные в выбранном виде.
Графики, список или таблица
Для разных сценариев предусмотрено несколько вариантов представления:
- Графики + данные — для общего обзора и одновременной работы с деталями;
- Графики — для быстрой визуальной оценки;
- Данные — когда нужен список или таблица без дополнительной визуализации.
Сами задачи можно показать списком или таблицей. Табличный режим удобен для отчетов с несколькими выбранными колонками.
Какие данные можно включить
Перед формированием отчета можно отметить только нужные поля:
- задача и результат;
- проект, компания и клиент;
- исполнитель и статус;
- отработанное время и количество часов;
- дата завершения.
Так отчет не перегружается лишней информацией и сразу соответствует задаче: внутренний контроль, отчет клиенту, анализ работы команды или подготовка данных для документов.
Экспорт отчета
Готовый отчет можно скачать в одном из трех форматов:
- CSV — для импорта и обработки данных;
- XLSX — для работы в электронных таблицах;
- PDF — для отправки и хранения готового документа.
В экспорт попадают выбранные фильтры и поля, поэтому повторно редактировать отчет перед отправкой обычно не требуется.
Для чего пригодится новый отчет
Новый инструмент помогает контролировать объем выполненных работ, собирать результаты по проектам, готовить отчеты клиентам и оценивать загрузку сотрудников. Все данные берутся из задач SkeekS CMS, поэтому отчет формируется без ручного копирования информации.
Итог: отчет по задачам объединяет фильтры, наглядное представление данных и экспорт в одном месте. Это сокращает время на подготовку отчетности и делает работу по проектам прозрачнее.
